Anleihen

Emittentin:

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN:

A4DFCC / XS2965681633

Rating Hybridanleihe:

Ba1 Moody’s,
BB S&P,
BB Fitch,
50% Eigenkapitalanrechnung bei Moody’s, S&P und Fitch

Volumen:

500 Millionen EUR

Settlement Tag:

15. Januar 2025

Laufzeit:

30 Jahre (bis 15. Januar 2055)

Rückzahlungsrecht der Emittentin
(Call Date):

Jeden Geschäftstag beginnend vom 15. Oktober 2030 bis zum 15. Januar 2031 (einschließlich)
(und folgend jährlich zum Zinstermin)

Kupon:

5,250% p.a.

Jährlicher Zinstermin:

15. Januar (erster Kupon am 15. Januar 2026)

Ausgabekurs:

100,000%

Börsennotierung:

Luxemburg (Regulierter Markt)

Stückelung:

100.000 EUR

Emittentin:

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN:

4,000% p.a.

1.000 EUR

Emittentin:

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN:

2,875% p.a.

100.000 EUR

Emittentin:

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN:

3,500% p.a.

100.000 EUR

Emittentin:

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN:

3,750% p.a.

100.000 EUR

Emittentin:

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN:

3,000% p.a.

100.000 EUR

Emittentin:

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN:

A3H2UK / DE000A3H2UK7

Ausgabedatum:

5 Jahre (bis 17. November 2025)

2,00% p.a.

Wandlungsprämie:

40%

Wandlungspreis:

130% am oder nach dem 8. Dezember 2023

Frankfurt Stock Exchange (Open Market Segment)

100.000 EUR

Anfänglich 5,125%, ab 12.2.2021 4,382% p.a.
Die Kuponzahlungen mussten für die Dauer der staatlichen Stabilisierungsmaßnahmen ausgesetzt werden. Nach der erfolgten Beendigung der Stabilisierungsmaßnahmen wurden die Zinsrückstände für den Zeitraum vom 12. Februar 2021 (einschließlich) bis zum 12. Februar 2022 (ausschließlich), die aufgrund des Zinsaufschubs gebildet wurden, zum 10. Oktober 2022 nachgezahlt.